"Российский IT-рынок можно сравнить с больным в палате интенсивной терапии", - заявил глава совета ЛИНЭКС Сергей Карелов на телебрифинге по итогам мониторинга первого квартала 2009 года.
Для российских продавцов компьютеров
наступили трудные времена
© fwi.co.uk
В последнем квартале 2008 года рынок еще сохранял положительную динамику - 7,4%, но в первом квартале 2009-го катастрофически сжался. Темпы роста отрицательные - минус 18%.
Хуже всего себя чувствует сегмент компьютерного оборудования. В сравнении с четвертым кварталом минувшего года (-1,6%), темпы роста затрат компаний на "железо" сократились уже на 37%. С отрицательными показателями завершили первый квартал 2009 года сегменты сетевого оборудования (-6%) и ПО (-3%).
Рынок держится на услугах: из всех параметров вырос только этот сегмент - на 13%. Но динамика этого показателя от квартала к кварталу тревожна: в третьем и четвертых кварталах 2008 года темпы роста затрат в сегменте IT-услуг составляли 26% и 17,3% соответственно. Нынешние показатели равносильны "падению с пятого этажа", говорит Сергей Карелов.
Рынок держится на услугах
Больней всего кризис ударил по независимым производителям компьютерного оборудования. Они продемонстрировали максимальное падение совокупной выручки относительно показателей Q4 2008 - минус 34%. Самочувствие на кризисном рынке дистрибуторов лишь немногим лучше. Два из трех направлений их работы "сжались" до минусовых значений: компьютерное оборудование (-34%) и сетевое оборудование (-6%). Сегмент продаж ПО удерживает положительные темпы роста - 1%. Но, разумеется, этот островок относительной стабильности не смог удержать совокупную выручку дистрибуторов от падения: она сократилась на 27%.
Самим производителям ПО все еще удается держаться в русле положительного тренда. Их совокупная выручка выросла на 1%, и главная составляющая роста - IT-услуги (4%).
В эпицентре кризиса оказались и многопрофильные IT-компании. ЛИНЭКС выделила из них 10 наиболее крупных (в частности, IBS, ЛАНИT, Техносерв, КРОК) и сравнила их положение с остальными многопрофильными компаниями. Выяснилось, что грандам рынка в эпоху кризиса приходится чуть полегче, чем их более мелким конкурентам.
Прежде всего, это заметно по объему совокупной выручки. Если в сравнении с Q4 2009 в первом квартале этого года у большинства многопрофильных компаний IT-рынка она упала до минус 15%, то у TOP-10 - удержалась на положительных значениях - 1,9%.
Точки опоры - IT-услуги и разработка ПО. У TOP-10 темпы роста продаж IT-услуг составили 19,7%, ПО - 7,8%. "Весь рынок держится сейчас только на IT-услугах", - сказали iToday.ru в одной из компаний, входящих в TOP-10 по версии ЛИНЭКС.
Бизнес системных интеграторов сегодня идет по краю рецессии. В структуре их бизнеса IT-услуги занимают 45,8%. Однако рынок непрозрачен, а потому нет гарантии того, что в "услуги" не вошли поставки, обслуживание и поддержка оборудования.
О заказчиках
Приоритеты заказчиков на IT-рынке отныне смещены в сторону маленьких и коротких проектов. Средний объем контракта сократился в 2-5 раз, утверждает Сергей Карелов. Теперь и после подписания контракта его цену и условия нельзя считать постоянными, как это было раньше. Напротив, они постоянно пересматриваются.
Продавать свои услуги и решения государству IT-компаниям становится все труднее. В сравнении Q4 2008, в первом квартале нынешнего года доля госсектора сократилась на треть. Причин две. Во-первых, многие госкомпании к концу апреля так и не имеют IT-бюджетов. А если имеют, то в лучшем случае - на пару месяцев. Во-вторых, выросла коррупционная составляющая. "Прежний размер откатов уже никого не устраивает", - заявил Сергей Карелов. А если нечего делить, нет и контрактов.
На фоне госсектора неплохо выглядит сектор финансовый. В сравнении с Q4 2008 года, в первом квартале этого года его доля в общей отраслевой структуре осталась прежней - те же 23,4%. "Финансовый сектор - зрелый рынок для IT", - говорит глава REAL-IT Василий Буров.
Однако наш источник в крупной IT-компании объясняет относительную стабильность заказов от финансового сектора тем, что деньги у государства заканчиваются 31 декабря 2008 года, а в коммерческом секторе сроки оплаты несколько сдвинуты. "На самом деле финансовый сектор просто умер, рынок там стал крошечным, - говорит наш источник. То, что уже произошло с госсектором, во втором квартале ожидает и коммерческий сектор".
Прогноз, неутешительный и короткий
Очередное падение ожидает IT-рынок в сентябре-октябре, прогнозирует Сергей Карелов. Сами игроки считают, что предсказать траекторию развития рынка больше чем на один квартал нельзя. А если дела пойдут хуже, прогнозировать придется не более чем на месяц вперед.
Возможно, по этой причине промахнулись со своими прогнозами относительно российского IT-рынка мировые аналитические агентства. IDC, Gartner и Forrester рассчитывали на спад в пределах -4,5-5%. Но вопреки их предсказаниям, российский IT-рынок упал в четыре раза ниже.