Malakhov Vladimir. III International Forum AACE in Moscow 31.10.2014

Государственная Корпорация по Атомной Энергии РОСАТОМ
Отраслевой Центр Капитального Строительства
Информационно-ресурсное
моделирование стоимости ИСП.
III Международный Бизнес-Форум по Стоимостному Инжинирингу.
МАЛАХОВ Владимир Иванович К.Э.Н. DBA
Директор по инжинирингу ЧУ ГК «РОСАТОМ» ОЦКС – Отраслевой Центр Капитального Строительства
31.10.2014

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ИСП
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ (CONCEPT OF
DEVELOPMENT & CONCEPTUAL ENGINEERING )
ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ
(FINANCIAL ENGINEERING)
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
(TECHNICAL & ECONOMIC ENGINEERING)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ
(MANAGERIAL & SYSTEM ENGINEERING)
БАЗОВОЕ И РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(BASIC & DETAILED ENGINEERING & DESIGN)
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
(LOGISTICS ENGINEERING)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
(CONSTRUCTION ENGINEERING)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ И ПУСКОВОЙ ИНЖИНИРИНГ
(COMISSIONING ENGINEERING & DESIGN)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ
(OPERATION / CLOSEOUT PROCESSING)
ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ
(DECOMISSIONING DESIGN)
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА
(COST APPRAISAL)
СТОИМОСТНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ
(COST ESCALATION)
КАСТОМИЗАЦИЯ
(COST CUSTOMISATION)
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
(PROJECT COST BASELINE)
СТОИМОСТНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
(BUDGET & DEFINITIVE ESTIMATES)
ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ
(UNIT PRICE CONTROLLING)
(RESOURCE PRICE CONTROLLING)
(SYSTEMS PRICE CONTROLLING)
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
(COST CAPITALISATION)
СТОИМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ
(COST DECOMISSIONING)
Инжиниринговая компетенция – это способность профессионально
создавать новый интеллектуальный продукт в рамках установленных
норм безопасности и законодательных ограничений, пригодный для
коммерческого использования в инвестиционно-строительных проектах.
Стоимостной Инжиниринг – это последовательная совокупность методов
и средств формирования (создания, конструирования) обоснованной
стоимости проекта на основе расчетов, позволяющих обеспечить
эффективное управление стоимостью на каждом этапе инвестиционно-
строительного процесса.
Управление – это целесообразная совокупность действий, направленная
на приведение целевого объекта из фактического состояния в желаемое.
Стоимость – это денежное выражение суммарной величины затрат на
приобретение прав владения и использования объекта инвестиций.
Непрерывное управление
стоимостью (Total Cost
Management – TCM) – это
комплексная методология
удержания, оптимизации и
актуализации стоимости на
протяжении всего жизненного
цикла инвестиционно-строительного
проекта, направленная на
безусловное достижение целей
инвестирования в пределах
релевантного диапазона
отклонений.
Непрерывное Управление Стоимостью (Total Cost Management – TCM)
Процесс управления стоимостью на каждом этапе ИСП
МЕТОДОЛОГИЯ – это
классифицированная
совокупность методов, способов
и средств выполнения
целесообразных операций,
связанных системой
распознования и выбора
подходящих вариантов,
базирующейся на
подтвержденной
результативности их
использования.
III Международный Бизнес-Форум по Стоимостному Инжинирингу. В.И.Малахов: Информационно-ресурсное моделирование стоимости ИСП. 31.10.2014г. Страница 2

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ЭТАПЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА
СТОИМОСТЬ-1:
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА
с учетом эскалации и
кастомизации
РЕЗУЛЬТАТ: Решение о входе в
проект (вывод на ОБИН)
1 - Методология
поэтапной оценки
стоимости объекта
капитального
строительства
Специфика
Заказчика
Мастер-план и
предварительное
Система
Управления
№2
БЮДЖЕТНАЯ ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТ: Установление
ценовых коридоров и
параметров стоимостного
ТЭО
Состав основного
оборудования и
титульных объектов
Базовый проект,
изыскания, ТУ
Референтный
Система
№1
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ: Индексация
факторов отклонений,
аналог
Анализ
План-Факт
Бухгалтерская
сводка затрат
корректирующие
мероприятия
контроля
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
(ССР после экспертизы)
РЕЗУЛЬТАТ:
Прогноз и предупреждение
отклонений, отчет по
несоответствиям
Разрешительные
требования и
ограничения
Система
№3
Система
№4
Ключевые стоимостные ЦЕЛИ как объекты Системы Управления Стоимостью

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ МАТРИЦА МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ОЦЕНКИ
Способы оценки
Затратный Комбинированный
Метод укрупненных
нормативов по базе
объектов-аналогов:
При наличии аналога в
базе – метод укрупненных
нормативов, при отсутсвии
– метод приведенной
рыночной стоимости.
Метод поэлементного
калькулирования:
Каждый объект, титул, вид
работ или монтажный
комплекс считается по
наиболее легкодоступной
информации.
Базисно-индексный
метод:
За базу берутся прошлые
затраты аналога или
сборника базисных цен
(квазианалог) и
переводятся в текущие
цены через индексы.
Ресурсно-индексный
метод:
Ресурсы на которые есть
текущая цена – ресурсным
методом, на которых нет
цены – базисно-
индексным.
Ресурсно-экспертный
метод:
Ресурсы на которые сть
текущие цены – по факту,
на которые нет текущих
цен – экспертно-
аналитическим или
техническим способом.
Доходный
Метод приведения
рыночной стоимости
аналога к единице:
Рыночная капитализация
аналога приводится к
условной единице
(продукции, площади,
объема, персонала и т.п.).
Аналогов
Методы оценки
Ресурсно-доходный
метод:
По своим объектам –
методом обратного CAPEX,
по неизвестным – методом
приведения рыночной
стоимости к условной
единице.
Метод укрупненной
ресурсной стоимости:
По зданиям, сооружениям,
установкам, узлам,
системам на которые есть
цена, по остальным –
методом обратного CAPEX.
Метод приведения
обратного CAPEX к
сроку службы:
OPEX считается ресурсным
методом в текущих ценах,
прибыль по факту при
полной
производительности.
Ресурсный Комбинированный
Главная классификация методов и способов Стоимостной Оценки
План Управления
Стоимостью
(Cost Management Plan) –
документ, задающий
формат и определяющий
операции и критерии для
планирования,
структурирования и
управления стоимостью
проекта. План управления
стоимостью может быть
формальным или
неформальным. План
управления стоимостью
содержится или является
структурным разделом в
плане управления
проектом.
Параметры Плана
Стоимостью:
1. Единицы измерения;
2. Степень точности (тыс.
или млн. рублей);
3. Правила измерения;
4. Объекты и процедуры
управления стоимостью;
5. Контрольные пороги,
точки, границы, лимиты;
6. Правила эскалации
принятия решений по
отклонениям;
7. Отчетность;

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ЭТАПЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ-1:
ЗАДАЧА:
Постоянное улучшение качества и
точности стоимостной оценки
2 - Методология
стоимостью объекта
капитального
Лимиты
приведенных затрат
Вероятность форс-
мажорных
обстоятельств
Стоимость
№1
предельных показателей
проекта, перечень
отсекающих факторов
Управление рисками,
неуправляемые
риски и их
нивелирование
Горячий, теплый и
холодный резерв
отклонений
Целевая доходность
и OPEX
Актуализация
вероятности рисков и
их перерасчет
Стоимость
№4
Бухгалтерская стоимость и
сводка отклонений от
Анализ сигналов и
факторов
отклонений
ЗАДАЧА:
плана
ЗАДАЧА: Реестр
ЗАДАЧА:
Коридор сценариев, резервные
лимиты, учет сроков, мотивация
Оптимистичный,
реалистичный и
пессимистичный
сценарии, риски
Стоимость
Стоимость
№3
Связь систем управления стоимостью и стоимостных ЦЕЛЕЙ
№2

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1)
КЛАССЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА
От классов оценки по этапам ИСП к типам стоимостной оценки

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ МЕТОДОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ
2-блочная
АЭС, 2х1
ГВт
Ядерный
остров
Реакторн
ый блок
Реактор
LCOE
Тепловой
контур
1-й контур
Котлован
Глубина декомпозии объекта оценки
Средняя стоимость 1 КВт в мире – Уточнение места – Средняя
стоимость 1 КВт в Азии – Уточнение типа – средняя стоимость 1 КВт
в Азии такого типа – корректирвка на многоблочность –
корректировка на эскалацию – корректировка на кастомизацию –
СТОИМОСТЬ-1
Стоимость 1 КВт ядерного острова референтного аналога с
индексом для страны, типа и блочности + Стоимость 1 КВт
генерации выбранного Поставщика + Стоимость АНАЛОГА
неожиданного процесса
Стоимость комплексов, зданий и сооружений по базам данных о
введенных объектах, по привлеченному оборудованию
иностранных поставщиков – по каталогам и индексным
корректировкам
Стоимость известного оборудования и систем по справочникам
поставщиков и контрактным оффертам, стоимость неизвестного -
по приведенным аналогам с учетом НИОКР, монтажа, логистики и
пуска в эксплуатацию
По объектам и видам работ, объемы которых понятны и
соответствуют аналогам берутся или существующие нормативные
сметные расценки, или аналоги смет из исполнительной
документации, по неизвестным – переход вверх
Состав декомпозии объекта оценки
Комплекс
Генерации
Новый
процесс
Блок
Выдача
мощности
генерации
Новый
Титул
СВЕРХУ-ВНИЗ – Оценка без заданного срока
СНИЗУ-ВВЕРХ – Оценка к назначенному сроку
2-й контур Турбинный
зал
Резервная
мощность
Новый
Блок
Фундамен
т
Монолит Огражден
ия
Монтаж Инженерн
ые сети
Новые
Работы
Целевой метод стоимостной оценки – МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ
Комплексная методология оценки на основе Базы ресурсов и ресурсных стоимостей об объектах капитальных вложений.
LCOE – Levelized Cost of Energy
Пример проведения стоимостной оценки объекта ИАЭ в зависимости от заданного срока

ПРИМЕР ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ МЕТОДОМ
Экспресс оценка стоимости строительства АЭС на основе доклада для Еврокомиссии (ОЦКС)

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕФИНИЦИИ
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – комплексная концепция и методология оценки инвестиций и формирования
стоимости объекта недвижимости, основанная на ТРАНСФОРМАЦИИ разнородной, но объективной информации о составляющих
элементах объекта в стоимостные параметры используемых ресурсов на текущий момент времени. Концепция включает в себя:
1. Систему ранжинрования условных единиц оценки по классам (1-5 класс), а также связь между затратными и доходными блоками.
2. Систему ранжирования объектов по степени вариативности в новом проекте: от абсолютно повторяемого до абсолютно новых в виду
отсутствия аналогов.
3. Систему очистки аналоговых стоимостей существующих баз данных от локализации, кастомизации и эксалации.
4. Систему трансформации информации в ресурсные оценки (индексация, тренды, апроксимации и технический анализ).
5. Систему определения предельных и целевых значений стоимости и сроков строительства.
6. Систему заполения чистой модели индексами локализации, кастомизации и эскалации.
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИСП - это процесс подбора вариантов и комбинаций различных условных
единиц оценки (титулов, оборудования, видов работ, отдельных зданий и сооружений, технологических комплексов, самостоятельных объектов
инфраструктуры), позволяющий инвестору оставать в рамках предельной и целевой стоимости капитальных затрат, сформировать резервы по
отклонениям (для разного набора оборудования) и понимать предельные сроки строительства, которые он может себе позволить.
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ (ИРМ) - это совокупность условных единиц оценки, позволяющих сформировать оценочную стоимость
будущего нового объекта недвижимости в любой географической точке в рамках релевантных границ предельной стоимости CAPEX путем
элементарного перебора информационных блоков.
АРХИТЕКТУРА ИРМ – это устоявшаяся совокупность элементов, проектных решений и информации об эффективной реализации проекта,
обеспечивающая максимально точную оценку стоимости строительства конкретного объекта. АРХИТЕКТУРА – это устоявшаяся совкупность
признаков, свойств, соотношений и правил совместного взаимодействия элементов целого, обеспечивающая потребительскую востребованность и
уникальность сложных структур и систем.
100%
65%
70%
+25%
-25%
+15%
-10%
80%
Целевое направление управления стоимостью для Заказчика
+75%
-50%
+5%
-5%

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ОЧИЩЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Неизменяемых элементов модели
РЕЗЕРВ-1
РЕЗЕРВ-2
Предельная стоимость
Система индексации
и очистки от наценки
База вариативных
элементов в
ресурсной оценке
Система очистки от
наценки и
индексации
Набор моделей по
кастомизации
Тренд стоимости
референтных
аналогов
База вариаций
изменяемых
элементов
Система очистки от
наценки и
индексации
Изменяемых элементов модели
База индексов по
локализации и
эскалации
Целевая
стоимость
Дополняемых элементов модели
СИСТЕМА СТОИМОСТНОГО НАПОЛНЕНИЯ
Классифицированная база индексов для отнесения
на всю модель
Принципиальная схема процесса моделирования стоимости

Методика определения предельной стоимости при наличии расчетной выручки

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ
Моментальная стоимость
(Overnight cost)
Ресурсная модель
объекта
Оптимальный график
модели
Номенклатура
ресурсов
Реестр оптимальных
поставщиков
Стоимость ресурса у
поставщика (EXW)
Технологический
баланс
Стоимость объекта
Кастомизация
(Customization)
Реестр отклонений от
модели
Дополнения
к модели
Стратегия
редевелопмента
Эксплуатационный
сервис
Подготовка
персонала
ЗИП и резерв рабочих
сред
Локализация
(Localization)
Географическая
специфика
территории
Логистика средств
производства
Национальные
требования
Используемые
стандарты
Превалирующее
право
Страхование и
Безопасность
Эскалация
(Escalation)
Стоимость
свободного капитала
Патенты, Роялти и
франшизы
Резервы и
страхование
рисков
Инфляция и
занятость
Диапазон отклонений
сроков
Форс-мажорные
обстоятельства
Модель оптимальной ресурсной оценки стоимости объекта недвижимости

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ КАСТОМИЗАЦИИ
ЕДИНСТВЕННЫЙ сравнимый
конструктив референтного
аналога для проведения
стоимостной оценки
80/20
Индивидуальные
фундаменты,
земляные работы,
свайные работы и
подготовка участка
Дополнительные
объекты, оборудование,
системы и узлы, не
входящие в стандартный
набор
50/50
Индивидуальные
инженерные сети,
инфраструктура,
благоустройство
Индивидуальная отделка,
дизайн, внутреннее
оснащение, меблировка,
системы безопасности и
комфорта
Принципиальная суть кастомизации стоимостной оценки
20/80

СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ БАЗОВОЙ РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ (АНАЛОГ РТМ)
Подход к формированию стоимостной оценки неизменяемой части (схема Русатом Оверсиз).

СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Учет логистической локализации на этапе формирования стоимостной оценки

СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Отличие в проектных подходах, влияющих на стоимость и последующее управление (Мак-Кинзи).

СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ СТРАТЕГИИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
Приведенный срок жизни объекта
Переналадка, Перенастройка,
Переоснастка, Перезагрузка
Переоснащение, Перевооружение,
Переоборудование,
1
Реконструкция, Перепрофилирование,
2
Интенсификация, Высвобождение, Расширение
Промышленный и
СРОК ЖИЗНИ
ПРОДУКТА
девелопмента
СРОК ЖИЗНИ
ОБОРУДОВАНИЯ
СРОК ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ
4
постпромышленный СРОК ЖИЗНИ ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
3
СРОК ЖИЗНИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОКРУЖЕНИЯ
Стратегия редевелопмента также влияет на технологические балансы и мощность инфраструктуры.

СИСТЕМА УЧЕТА В СТОИМОСТИ ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Методика определения коридора пр едельных сроков реализации проекта

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В ПРЕДЕЛАХ СМЕТНОГО РАСЧЕТА
Стоимость объекта (Actual Cost)
Моментальная
стоимость (Overnight
cost)
×
(Customization)
×
Локализация
(Localization)
×
×
Эскалация
(Escalation)
×
×
× ×
× × ×
Сводный сметный
расчет
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
ГЛАВА 7
ГЛАВА 8
ГЛАВА 9
ГЛАВА 10
ГЛАВА 11
ГЛАВА 12
Взаимосвязь сметной стоимости и информационно-ресурсной модели

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИСП
Благодарю за внимание!
Контакты: VIMalakhov@Rosatom.ru моб. +7 (495) 799-08-98

Malakhov Vladimir. III International Forum AACE in Moscow 31.10.2014

Recommended

More Related Content

Similar to Malakhov Vladimir. III International Forum AACE in Moscow 31.10.2014 (20)

More from BICCED - Business-schoole for Invesment-Construction Consalting, Engineering and Development (20)

Malakhov Vladimir. III International Forum AACE in Moscow 31.10.2014