Курс "80728 Введение в Microsoft Dynamics CRM 2016"
Код: 80728 Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)
Продолжительность - 1 день
Производится набор группы
Стоимость:
20 000 руб.
Description
This course provides information on the basic concepts of Microsoft Dynamics CRM 2016. It provides an overview of information about application navigation, setting up accounts, contacts and activities, using the sales and customer service processes within Microsoft Dynamics CRM, and how to use data imports and exports. It also discusses how to create charts or dashboards that can be used to analyze data, along with how to integrate social media applications with Microsoft Dynamics CRM.
What are the goals for this course?
Explore the default deployment options, entities, records, forms and fields within Microsoft Dynamics CRM
Examine offline capabilities and the using of security roles
Navigate through various client types and work with records
Demonstrate the sales process flow and communication tracking
Walk through scenarios to demonstrate core components of case management, knowledge base SLAs, and entitlements
Review basic steps of the marketing process and the importance of planning, budgeting, and reporting
Explore OneDrive for Business, Office365 Delve and various integration methods
Provide an overview of exporting data, interacting with default reports and the Report Wizard
Explore the functionalities of PowerBI dashboards
Define the capabilities of Word and Excel Templates
What are the prerequisites to consume this course?
Some basic experience using Windows applications.
Knowledge of basic sales, marketing, and customer service roles in a business.
Outline
Module 01: Microsoft Dynamics CRM Overview
Recognize the basic Microsoft Dynamics CRM functional areas
Understand the differences of each functional area
Discuss different deployment options
Learn about the entity relationship model
Understand the difference between forms, fields, records and entities
Review the Microsoft Dynamics CRM Help areas
Module 02: Accessing Microsoft Dynamics CRM
Learn about various ways to access Microsoft Dynamics CRM
See the visual difference between the available clients
Explore offline capabilities for the Mobile and Outlook Clients
Understand what permissions are available to set
Examine the use security roles and how they play a part when setting up your CRM
Module 03: Navigating Microsoft Dynamics CRM
Learn how to navigate through various client types
Work with records through various client types
Determine the relationship between Accounts and Contacts
Explore the different action types that can be taken on a record
Understand the basics of activities and how they work
Learn about the components within the Collaboration Pane
Track activities and data in Outlook
Dive deeper into views
Discover several ways in which you can search for data
Learn about processes in Microsoft Dynamics CRM
Module 04: Sales in Microsoft Dynamics CRM
Understand the role of leads and opportunities
Examine the Lead to Opportunity Process Flow
Dive deeper into the lead and opportunity entities
Learn about communication tracking
Explore the product catalog and it’s components within Microsoft Dynamics CRM
Understand and demonstrate the Sales Process Flow
Module 05: Customer Care in Microsoft Dynamics CRM
Understand and explain the basic record types that make up the customer service module
Explore what types of cases there are and how to manage them
Examine the importance that entitlements and Service Level Agreements can provide
Define the context and basic elements of service scheduling
Learn how to utilize, search, and manage the Knowledge Base
Module 06: Marketing in Microsoft Dynamics CRM
Review the basic steps of the marketing process
Learn the importance of planning and budgeting
Examine marketing lists and how they can be used
Identify when to use a quick campaign and when to use a marketing campaign
Review the purpose and elements of marketing campaigns
Learn about tracking and reporting
Identify competitors and how to utilize them
Module 07: Office 365 and Microsoft Dynamics CRM
Explore Office 365 Groups and discuss how they differ from regular O365 or CRM users
Understand the positive impact Office 365 Delve could have on your organization
Learn about OneDrive for Business and it integrates with Microsoft Dynamics CRM and other Microsoft products
Module 08: Working with Data
Learn how to efficiently use the Quick Create tool
Understand how to work with and manage views
Create custom queries from the Advanced Find tool
Explore the ways in which you can export data
Interact with default reports and learn how to build a custom report using the Report Wizard
Create your own personal charts
Determine how to utilize and create dashboards
Explore the functionalities of PowerBI dashboards
Understand how to successfully complete a Mail Merge
Define the capabilities of Word and Excel Templates
Module 09: Course Review
Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.
Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.
Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.
CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.
Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.
Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.
Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.
