Курс "80715 Интеграция Office 365 с Microsoft Dynamics CRM"

Код: 80715
Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)

Продолжительность - 1 день

Description

In this course you will learn about Dynamics CRM Online and its integration with Office 365. This course will guide you through common integration scenarios and use cases. This course provides an insight into integration for email, including both Server Synchronization and Client Integration. The course introduces SharePoint, Excel and OneNote integration with Dynamics CRM Online. Additionally, key aspects of team collaboration will be discussed. You will also gain hands on experience with the analytics of Power BI and setting up your integration with OneNote.

This course helps prepare you for exam MB2-713.

What are the goals for this course?

Understand the key integration points between Dynamics CRM and Office 365

What are the prerequisites to consume this course?

Before viewing this training, individuals must have:

• Some basic experience using Windows applications
• Knowledge of Office 365
• Completion of the Microsoft Dynamics CRM Introduction course

Outline

Module 01: Introduction and Overview of Integration with Office 365 and Dynamics CRM

• Explore the Dynamics CRM vision for integrating with Office 365
• Develop a high level understanding of the different CRM and Office 365 integrations
• Understand project life cycle management implications of Office integrations
• Discover what’s available in preview

Module 02: Email Server Integration

• Overview of email server synchronization
• Common scenarios
• Synchronization options
• Server settings, server profiles, and mailbox configurations
• Migrating to server-side synchronization

Module 03: Email Client Integration with CRM

• CRM Email Client Integration Overview
• CRM for Outlook
• Demonstration: CRM App for Outlook
• Folder Tracking
• Enabling Folder Tracking
• Configuring User Folder Tracking Rules
• Demonstration: Setup and Use Folder Tracking
• Possible Usage Scenarios
• Module Review

Module 04: SharePoint and CRM

• Overview of SharePoint and CRM Integration
• Architecture Overview
• Setting up SharePoint Documents
• Working with Documents
• Usage Scenarios

Module 05: Working with Excel

• Overview of Excel and CRM
• Working with Export to Excel
• Immersive Excel experience using Excel Online

Module 06: Power BI with Dynamics CRM

• Overview of Power BI
• Power BI Experiences
• Data Sources
• Using Power BI with CRM

Module 07: OneNote Integration with Dynamics CRM

• Overview of OneNote integration
• OneNote integration architecture
• Configuring CRM for OneNote
• Using OneNote with CRM
• Exploring how security works
• Troubleshooting

Module 08: Team Collaboration

• Overview of team collaboration options with CRM
• Using Skype and Skype for Business with CRM
• Using Yammer with CRM
• Using Office Groups with CRM

Module 09: Course Review

Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.

Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.

Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.

Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.

Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.

Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.

По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft