Курс "80802 Управление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2016. Update 1"

Код: 80802
Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)

Продолжительность - 1 день

The Sales Management course within Microsoft Dynamics CRM provides a flexible framework for organizations to track, manage, and analyze parts of their sales cycle as well as its overall success. This course describes the components used in Microsoft Dynamics CRM Sales Management and explains how they can apply to various business scenarios. It also details the entities or record types that Microsoft Dynamics CRM uses to track sales from potential to close. With this information, organizations can determine which aspects of the Sales module framework are appropriate for their organization. The Sales Management course provides information on the full functionality of the Sales functionality of Microsoft Dynamics CRM 2016. It provides information about various customer scenarios, lead through opportunity management, product catalog management, sales transaction processing, goal management, and sales analysis.

This course contains modules and lessons from 80827: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2016 as well as new modules and lessons covering Microsoft Dynamics CRM 2016.

WHAT ARE THE GOALS FOR THIS COURSE?

• Explore the default sales management functionality within Microsoft Dynamics CRM
• Guidance on the opportunity process flow
• Maintain lead record management
• Configure the product catalog
• Explain the sales ordering process
• Walk through the creation of metrics and goals within sales management
• Provide an overview of sales analysis and its business impact on an organization
• Basic experience using Windows applications
• Basic understanding of Sales in Microsoft Dynamics CRM
• Completion of the Microsoft Dynamics CRM Introduction course

WHAT ARE THE PREREQUISITES TO CONSUME THIS COURSE?

Outline

Module 01: Introduction to Sales Management

• Customer Scenarios
• Basic Record Types
• Business and Branching Process Flows
• Sales Literature
• Competitors
• Sales Territories
• Currency Configuration
• Microsoft Social Engagement

Module 02: Sales Setup

• Add Line Items to Opportunities
• Write-In Products
• Different Currencies
• Exchange Rates
• Quotes from Opportunities
• Quote Management
• Orders
• Invoices
• Goal Management

Module 03: Lead Management

• Role of Lead and Opportunity Records
• Lead Opportunity Process Form and Ribbon
• Track and Convert Leads

Module 04: Opportunity Records

• Understand Opportunities
• Opportunity Management
• Closing Opportunities
• Connect with Records
• Demonstration: Associate Competitors with an Opportunity
• View Resolution Activities
• Opportunities and Views
• Quick Create

Module 05: Product Catalog

• Product Catalog Components
• Unit Groups
• Product Configuration
• Price Lists
• Tailored Price Lists
• Discount Lists
• Currency Management
• Product Relationships
• Product Families and Properties
• Product Bundles and Relationships
• Products in Hierarchical Charts

Module 06: Metrics and Goals

• Sales Metrics
• Fiscal Periods
• Goals
• Parent and Child Goals
• Rollup Queries

Module 07: Fantasy Sales Team

• What is Gamification and FantasySalesTeam?
• FantasySalesTeam Portal
• Player Roles and Account Types
• Choosing Game Types
• Demonstration: Set up Game — No Team
• Demonstration: Set up Game — Fixed Teams
• Demonstration: Set up Game — Fantasy Teams
• Sales Metrics
• Demonstration: Set up Sales Metrics
• Demonstration: Set up Quotas
• Player Position and Alignment
• Scoring Methods
• Trophies, Badges, and Prizes
• Kick-Off
• Managing Outcomes
• FST TV Feeds
• Interacting with the Game as a Player or Fan
• Game Administration
• Game Cloning
• Email Scheduling

Module 08: Sales Analysis

• Built-In Reports
• Export Microsoft Dynamics CRM Data
• Demonstration: Export to Excel
• Practice: Export CRM Data to Excel
• Demonstration: Export to Word Template
• Charts and Dashboards
• Types of Charts
• System Charts
• Demonstration: Default Charts
• Work with Dashboards
• Share Dashboards, Charts, and Queries
• PowerBI Dashboards

Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.

Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.

Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.

Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.

Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.

Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.

По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft